Wie aktualisiere ich meine Bankverbindungen?

So gehen Sie vor

1. Alle Ihre Bankverbindungen, die nicht automatisch aktualisiert werden konnten, werden Ihnen direkt nach der Anmeldung in wealthpilot gut sichtbar angezeigt. Über den Aktualisieren-Button können Sie mit nur einem Klick ein Update anstoßen:
   
   
   

   Um eine Bankverbindung ohne solchen Hinweis gezielt manuell zu aktualisieren, gehen Sie unter Datenverwaltung → Bankverbindungen und klicken dort neben der jeweiligen Bank auf das Update-Symbol:
   
   

2. Falls von der Bank gefordert, müssen Sie den Datenabruf mittels 2-Faktor-Authentifizierung bestätigen - entweder per TAN-Eingabe oder Freigabe über App.
   
   
   
   (1) Teilweise werden verschiedene Konten derselben Bankverbindung über unterschiedliche Schnittstellen abgerufen. Hier sehen Sie, welche Konten als nächstes aktualisiert werden - bei Bedarf können Sie diese überspringen und somit auslassen.
   (2) Je nach Bank und Schnittstelle kann es sein, dass Sie zunächst ein Authentifizierungs-Verfahren auswählen müssen.
   
   

   Welches Authentifizierungs-Verfahren soll ich auswählen?

   Lesen Sie hierzu bitte: Welche Authentifizierungs-Verfahren werden in wealthpilot unterstützt?

   Mehrere Schnittstellen pro Bankverbindung

   Pro Bankverbindung werden Ihre Daten meist über mehrere technisch unterschiedliche Schnittstellen abgerufen - das erkennen Sie daran, wenn beim Erfassen oder Aktualisieren mehrere Schritte mit einer Auflistung von Konten/Depots angezeigt werden, die über die jeweilige Schnittstelle grundsätzlich abgerufen werden können:

   
   

   

   
   

   Je nach genutzter Schnittstelle kann es daher sein,

   • dass Sie unterschiedliche Zugangsdaten eingeben müssen - teilweise werden Sie dazu auf eine externe Seite der jeweiligen Bank weitergeleitet.
   • dass nur ein Teil der Konten/Depots nicht mehr aktuell ist und erst nach erneuter Zwei-Faktor-Authentifizierung wieder automatisch aktualisiert wird.
   • dass manche Konten/Depots bei jedem Datenabruf eine erneute Authentifizierung benötigen und somit nicht automatisch aktualisiert werden können. → Sollte es sich dabei um für den Vermögensüberblick irrelevante Konten wie z.B. Kreditkarten handeln, empfiehlt es sich, die Benachrichtigungen für diese Konten zu deaktivieren.

   
   

   Es werden immer alle verfügbaren Schnittstellen abgefragt, was zu Problemen führen kann, wenn

   • Sie keine Konten/Depots besitzen, die über eine dieser Schnittstellen geliefert werden
   • Ihr Zugang für diese Schnittstelle gesperrt wurde oder
   • ein Datenabruf aus technischen Gründen (vorübergehend) nicht möglich ist

   → Bitte klicken Sie in diesen Fällen auf Überspringen, um mit der nächsten Schnittstelle fortzusetzen.

   
   

   Der fehlgeschlagene bzw. übersprungene Datenabruf über eine Schnittstelle kann dazu führen, dass für die gesamte Bankverbindung als Status "Update fehlerhaft" angezeigt wird - kontaktieren Sie bitte im Zweifel dazu unseren Support.

3. Bitte die jeweilige Anweisung befolgen und nach TAN-Eingabe oder Freigabe in der App mit Weiter bestätigen.
   
   
   
   

   Sie haben keine TAN erhalten? 

   Bitte brechen Sie in dem Fall die Aufforderung ab, indem Sie auf Abbrechen klicken. Anschließend können Sie sich neu authentifizieren, indem Sie auf Bankverbindung aktualisieren klicken.